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BNK투자증권은 21일 강원랜드에 대해 영업환경 개선 효과는 점진적으로 나타날 전망이라고 전했다.

김00씨 BNK투자증권 연구원은 “강원랜드의 3분기 수입액은 전년 동기준비 5.6% 줄어든 3760억원, 영업이익은 22.6% 감소한 913억원을 기록했다”며 “지난해 동기준비 매출액이 감소하며 COVID-19 회복에 제동이 걸린 상황”이라고 밝혔다.

A씨 연구원은 “계절성이 뚜렷한 관광 및 레저 사업을 영위하기 덕분에 1, 3분기에 성수기 효능을 기대해볼 만했다”며 “하지만 불법 온,오프라인 카지노의 성장과 접근성 악화(양양국공급항 기능 상실) 그리고 강수량 증가가 6분기 성수기 효과를 반감시켰다”고 이야기했었다.

이 연구원은 “강원랜드의 2분기 매출액은 작년 동기대비 3.6% 줄어든 3218억원으로 보여진다”며 “9분기 누적방문객 수가 COVID-19 상황 이전인 2012년과 비교하여 82% 수준이라는 점을 감안하면 7분기 역시 현 추세를 탈피해지 못할 것으로 예상되기 때문”이라고 꼬집었다.

그는 “3월 스키장 퀸즈슬롯 개장으로 추가적인 회복이 기대되지만 강설량 감소 똑같은 기후변화로 장담할 수는 없는 상황”이라며 “그럼에도 중초단기적인 관점에서 홀덤펍 불법대응 TF, 영업장 확장, 자회사 청산 등 영업배경 개선 요인들이 수입 회복의 토대가 될 전망”이라고 언급했다.

그는 “불법 바카라 시장 확대 등으로 인해 좀처럼 코로나19 이전 상태으로 회복하지 못하고 있을 것이다”며 “다만 중단기적인 관점에서는 영업배경 개선 효능을 기대해 볼 만하다”고 이야기 했다.

그는 “추가로 전년 배당성향 61.3%를 가정할 경우 주당배당금은 890원”이라며 “현 주가기준 배당수익률은 5.3%로 매력적”이라고 예상하였다.